Để giải quyết bài toán của Agoda, Zoho đã phân tích và thiết lập một luồng quy trình bài bản bằng tính năng Blueprint, giúp điều hướng các nhà quản lý đối tác thực hiện quy trình một cách trơn tru. Một Blueprint thứ hai cũng được cấu hình song song nhằm quản lý luồng giao dịch (deal flow) từ giai đoạn tìm kiếm tiềm năng (lead) đến khi chính thức vận hành (live), bao gồm cả những tinh chỉnh kỹ thuật chuyên sâu. Điều này giúp Agoda cấu trúc lại quy trình tiếp nhận đối tác mới (onboarding), loại bỏ hoàn toàn việc phải yêu cầu cấu hình hệ thống backend qua email hay tin nhắn thủ công.
Hệ thống đã triển khai các quy tắc phê duyệt (Approval rules) để quản lý chặt chẽ các khâu cần duyệt trong suốt quy trình. Cùng với đó, các quy tắc luồng công việc (workflow rules) được thiết lập nhằm tự động hóa các tác vụ chăm sóc (follow-up tasks), và các hàm tùy chỉnh (custom functions) được lập trình riêng để tối ưu hóa việc quản lý quá trình onboarding đối tác.
Nhằm cải thiện quy trình quản lý chiến dịch, các danh sách hoạt động (activity lists) đã được tạo và phân bổ trực tiếp cho đội ngũ quản lý chiến dịch ngay trong Zoho CRM. Các quy tắc giám sát tiến độ và tỷ lệ hoàn thành chiến dịch cũng được thiết lập đồng bộ.
Bên cạnh đó, Agoda còn tận dụng Zoho CRM để triển khai các chiến dịch Email Marketing một cách hiệu quả, giúp đối tác liên tục cập nhật những thông tin mới nhất.